• Employé par le Genomex, une organisation gouvernementale secrète qui mène des recherches sur des manipulations génétiques, Adam (John Shea) décide de quitter l'organisation lorsqu'il découvre la véritable finalité de ses recherches, et l'utilisation qu'en fait Eckhart, l'un des chercheurs de l'organisation. Depuis plusieurs années, les recherches du Genomex ont abouti à la création d'êtres mutants dotés de pouvoirs, qu'Eckhart retient en captivité au centre de recherche.
    Décidé à leur offrir une nouvelle vie et à leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs, il les libère et leur propose de se joindre à lui librement, pour retrouver d'autres jeunes mutants, avant qu'ils ne soient capturés par la milice de la Genomex et que leurs pouvoirs ne tombent entre les mains d'Eckhart et son équipe de savants fous.

    Après quelques hésitations, plusieurs mutants comme Shalimar (Victoria Pratt), une mutante crée à partir d'ADN de félin et Jesse (Forbes March), un être capable de modifier sa structure moléculaire jusqu'à disparaître, rejoignent Adam et partent au secours des compagnons qui ont été repris par Eckhart.

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